ビジネスの日常業務を管理および整理することは、特に中小企業にとって困難です。
中小企業の経営者として、効果を高めて経費を削減することがいかに重要でありながら難しいかを知っています。 興味深いことに、プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソフトウェアは、この目標を達成するための効率的な方法を提供します。
PSA ソフトウェアは、専門サービスに関連する手作業の多くを自動化することで、運用を合理化し、可視性を向上させ、企業コストを削減します。 しかし、市場には多くの可能性があるため、SMB にとって最高の PSA ソフトウェアを選択することは困難です。
この投稿では、利用可能な主な PSA ソフトウェア ソリューション、主な利点、および運用コストの削減にどのように役立つかについて説明します。
PSA ソフトウェアを使用する利点
プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソフトウェアは、経費の削減と生産性の向上を目指す企業に多くのメリットをもたらします。 PSA ソフトウェアは、主要業績評価指標を追跡するためのツールを提供するだけでなく、組織がよりインテリジェントにリソースを割り当て、最終的にビジネス コストを削減するのに役立ちます。
プロフェッショナル サービス自動化ソフトウェアが企業の経費削減にどのように役立つかについて、以下で詳しく説明します。
PSA ソフトウェアを実装するためのベスト プラクティス
プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソフトウェアの実装は困難な場合があり、慎重な計画と実行が必要です。 PSA ソフトウェアを使用する場合は、次の推奨事項に留意してください。
これらのベスト プラクティスに従うことで、ビジネス ニーズを満たし、目的の達成を支援する PSA ソフトウェアの実装が成功する可能性を高めることができます。
ビジネス オペレーションを合理化するために、市場で入手可能な最高の PSA ソフトウェアを読み進めてください。
エンジンの管理
ManageEngine PSA は、組織が改善すべき領域を特定し、サービス提供手順を合理化するのに役立ちます。 ソフトウェアに組み込まれたリアルタイムの洞察と分析のおかげで、ビジネス プロセスとその結果を俯瞰できます。
このソフトウェアは、プロジェクト管理のすべての要素を管理するための完全なソリューションを提供します。 また、CRM システム、会計ソフトウェア、ヘルプ デスク ソフトウェアなど、他のプログラムやツールともうまく連携します。 ManageEngine の主な機能は次のとおりです。
- 複数の組織の予算を管理するためのアカウント管理。
- セルフサービス ポータルのルック アンド フィールを再ブランディングします。
- 自動請求により、請求書の作成にかかる時間と労力を節約できます。
- いくつかのネイティブおよびサードパーティの IT およびビジネス関連ソフトウェアとの統合。
- マイルストーンとタスクを作成して、プロジェクトを効率的に管理します。
スーパーオプス
SuperOps には、マネージャがビジネス チームの要求に応え、チーム タスクを適切に編成するのを支援する完全なサービス デスク モジュールが含まれています。
各従業員は、タスクのリスト、各タスクのステータス、および未完了のタスクを表示するダッシュボードを受け取ります。 また、サービス レベル アグリーメントを指定して、それがどの程度達成されているかを追跡することもできます。
SuperOps には次のモジュールが装備されています。
- クライアントの連絡先、対話ログ、および契約のデータベースを維持するためのクライアント管理モジュール。
- 契約と請求書の作成をカスタマイズおよび自動化するための自動請求。
- プロジェクトをシームレスに視覚化、コラボレーション、実行するためのプロジェクト管理。
- キャッシュフローに予測可能性をもたらす見積もり管理。
- 自動操縦で反復タスクを設定し、単調さを軽減するタスク自動化。
あてら
Atera は、IT サービス プロバイダーを支援するために作成された、クラウドベースのプロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソリューションです。 カスタマー サポート リクエストの管理、収益管理の自動化、IT インフラストラクチャの監視に役立ちます。
必要なものがすべて付属しているため、このソフトウェアはスタートアップや中小企業に特に適したオプションです。追加のソフトウェア モジュールを市場で探し回る時間を節約できるからです。 Atera は、ユーザーに次の機能を提供します。
- 外出先でチケットを管理するためのヘルプデスクと発券。
- 従業員と顧客をトレーニングするための顧客ポータル。
- 時間単位、固定期間、およびサードパーティ製品の請求書を作成する請求統合。
- 情報に基づいた意思決定を支援するためのレポートと分析。
- 包括的なセキュリティ スキャンを実行するためのネットワーク探索。
シンクロ
Syncro は、MSP が日常業務を合理化し、クライアントにより良いサービスを提供するのに役立つ一連のツールと機能を提供します。
この PSA ソフトウェアは、SMB に役立つ次のようなさまざまな機能を提供します。
- このソフトウェアは、チケットの作成、割り当て、優先順位付けなど、クライアントの要求を管理するための集中型チケット発行プラットフォームを提供します。
- ビルトインの時間追跡機能により、MSP はクライアントにサービスの料金を請求し、従業員の生産性を正確に監視できます。
- 自動請求により、定期的な請求書の時間を節約し、従業員、資産、またはポリシーと請求書を数えます。
- ROI を追跡し、データを実用的な洞察に変えるためのレポートと分析。
ポラリス
Replicon の Polaris PSA は、100% 正確なビジネス データをリアルタイムで収集し、労力のかかる分析を行い、積極的な意思決定のための提案を提供します。
また、Polaris PSA はオープン API により、現在のエコシステムとうまく統合できます。 このソフトウェアは例外ベースのプロアクティブな通知を送信し、注意が必要な異常を通知します。 この自動運転 PSA ソリューションは、企業の複雑なビジネス上の意思決定を簡素化します。
機能豊富な PSA ソフトウェアは、次の機能を提供します。
- リアルタイムの洞察を得るための分析機能。
- 標準のポリシー、フォーマット、データ、およびワークフローを適用するためのフレームワーク。
- サービス、収益、および価格設定を最適化し、利益を最大化するための財務モデリング。
- クライアント固有のプロジェクトを一元的に表示して、パフォーマンスを管理し、透明性を付与します。
ロケットレーン
Rocketlane は、プロフェッショナル サービスの自動化、インストール、および顧客のオンボーディング プラットフォームです。 これは、現代の企業が顧客体験を向上させ、価値実現までの時間を短縮し、プロジェクトの予測可能性と収益性を高めるために使用するツールです。
プロジェクト管理、ドキュメント コラボレーション、およびコミュニケーションはすべて Rocketlane にシームレスに統合され、唯一無二のシームレスなエクスペリエンスを提供します。 リソース管理、時間追跡、ポートフォリオ管理、予算編成などの組み込みモジュールは、定義された予算と時間枠内でプロジェクトを完了するのに役立ちます。
Rocketlane は、次のタスクを実行するのに役立ちます。
- 予算を追跡し、チームの余力を分析し、需要を予測して利益率を改善します。
- 一元化された場所からプロジェクトを計画し、ドキュメントを管理し、リアルタイムでコラボレーションします。
- 高度なプロジェクト テンプレート。 ワークフローの自動化を文書化して、生産性を向上させます。
- 顧客と関わり、ステータスの更新を自動化するセルフサービス ポータル。
- チームの帯域幅を最適化し、利用可能なリソースを最大限に活用します。
スコロ
世界のトップエージェンシーとコンサルタント会社は、受賞歴のあるエンドツーエンドの PSA システムである Scoro を愛用しています。
最初の挨拶から最後の請求書まで、Scoro を使用すると、ワークフローを一元化されたプラットフォームから管理できます。 反復的なアクティビティを合理化および自動化し、ビジネスが可能な限りスムーズかつ効率的に機能するようにすることができます。 Scoro の一連のモジュールには、次のものが含まれます。
- スキルセットと可用性に基づいてタスクを割り当てるリソース管理。
- ワークフローを合理化し、生産性を高め、リアルタイムの進捗状況を追跡するためのプロジェクト管理。
- 顧客、財務、請求書、および請求書を管理するための顧客管理。
- リアルタイム ダッシュボードで KPI を分析するためのレポートと洞察。
ライク
Wrike は、リアルタイム更新、ガント チャート、カレンダー、リソース管理用のワークロード ビュー、およびカスタム ダッシュボードを備えたクラウドベースのプロジェクト管理ツールです。
フォルダー、プロジェクト、タスク、およびタスク ステータスに基づく自動割り当てをサポートします。
マーケティング担当者向けの Wrike は、カスタム テンプレート、校正ツール、および Adobe 拡張機能を備えたスタンドアロン製品です。 このツールは、SalesForce、Dropbox、Slack、Adobe Creative Cloud などの多数のツールと統合され、オープン API を提供します。 Wrike は、マーケティング、運用、クリエイティブ、および大規模から中規模の IT チームに適しています。
Wrike には、次の強力な機能などが含まれています。
- タスク、プロセス、分析を表示する一元化されたダッシュボード。
- 自動化されたワークフローを作成し、手作業を排除する自動化。
- プロジェクトの進捗状況を視覚化するかんばんボード。
- インタラクティブなプロジェクト スケジューリングを実行するためのガント チャート。
- 事前にリソースを割り当てるためのリソース管理。
かんたた
Kantata PSA ソフトウェアを使用すると、企業は、プロジェクトの作成と計画から、進捗状況の追跡と請求まで、プロジェクトのライフサイクル全体を簡単に管理できます。
Kantata は、直感的で使いやすいように設計されているため、SMB がプラットフォームをすばやく簡単に採用できるようになっています。 以下を含む多数の重要な機能を提供します。
- スキルに基づいてリソースを管理し、クライアントの成果を向上させます。
- 財務管理とプロジェクト会計を自動化する財務管理。
- ビジネス インテリジェンスを向上させ、データ主導の意思決定を行うための分析とレポート。
- チーム メンバーやクライアントと緊密に連携することで、生産性を最大化するためのチーム コラボレーション。
- Slack、Hubspot、Jira、Quickbooks などのツールとの統合。
結論
SMB の場合、PSA ソフトウェアを使用することは、費用を削減する優れた方法かもしれません。 PSA ソフトウェアは、企業がプロセスを自動化し、運用を合理化することで効率を高めながら、時間とお金を節約するのに役立ちます。
さらに、PSA ソフトウェアは、クライアントのデータと傾向に関する貴重な洞察を提供し、企業が意思決定プロセスと財務結果を改善できるようにします。 これらの利点はすべて、SMB が今日の市場で競争力を維持するのに役立ちます。
また、SMB 向けの最高のビジネス プロセス管理 (BPM) ソフトウェアを検討することもできます。
