顧客やクライアントとの良好な関係を維持することは、あらゆるビジネスの成功に不可欠です。 良好な関係を築いていれば、顧客はあなたとの取引を継続する可能性が高くなります。 顧客がより多くの購入を行ったり、サービスを再度使用したりするために戻ってくると、時間の経過とともに収益が増加する可能性があります。
顧客やクライアントがあなたのブランドに忠誠心を感じれば、他の選択肢があったとしても、ブランドにとどまる可能性が高くなります。 競争上の優位性を確立し、強力なブランドの評判を築くのに役立ちます。
さらに、顧客やクライアントとのこれらの関係を通じて、貴重なフィードバックと洞察をすばやく収集して、全体的な顧客満足度を向上させ、最終的に収益を増やすことができます.
ここでクライアント管理ソフトウェアが登場し、既存の顧客や潜在的なリードとの関係を管理するのに役立ちます. 適切に使用すると、ビジネスが販売を合理化し、顧客とのやり取りを追跡して全体的なデータを整理するのに役立ちます。
このようなツールには、この目的のためのさまざまな機能があり、ビジネスの特定の要件に基づいてカスタマイズできるものもあります。
この記事では、顧客関係管理プロセスを最初から最後まで自動化するのに役立つ、最高のクライアント管理ソフトウェア ツールについて詳しく説明します。
何を求めている？ さっそく飛び込みましょう。
クライアント管理ソフトウェアとは?
クライアント管理ソフトウェアは、ビジネスとしての顧客関係を追跡するのに役立つツールです。 このタイプのアプリケーションは、多くの場合、販売およびマーケティング チームが洞察を得て、実りある長期的な顧客関係を確立し、忠実な顧客になるために使用されます。
また、反復的なタスクを自動化できるため、チームは他の優先度の高いタスクに集中できます。 生産性、効率的なクライアント コミュニケーション、および長期的なビジネス関係を向上させます。
顧客管理は従来の CRM とどう違うのですか?
クライアント管理ソフトウェアは、通常、営業やカスタマー サポートなど、特定の部門または機能内の顧客とのやり取りとデータを管理します。 多くの場合、連絡先の管理、通信履歴の追跡、および予定のスケジューリングのための機能を提供します。
一方、カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) システムは、見込み顧客の開拓から顧客維持まで、カスタマー ジャーニー全体を網羅する包括的なツールです。
通常、販売の自動化、マーケティングの自動化、分析、レポートなどの高度な機能を提供して、複数の部門や機能にわたって顧客のライフサイクルを管理および最適化します。
クライアント管理ツールは、特定の制限と特定の種類のツールまでの統合のみを提供する場合がありますが、無料の CRM ツール (または有料のツール) は、さまざまなツールと統合するために作成されます。
多くの場合、CRM には、リード スコアリングや予測などの販売自動化機能が含まれており、営業チームがより効率的かつ効果的に作業できるようになっています。 クライアント管理システムは、そのような高度な販売自動化機能を提供しない場合があります。
一部のクライアント管理ツールには基本的なメール マーケティング機能が含まれていますが、CRM は通常、リード育成、セグメンテーション、キャンペーン管理などのより高度な機能を提供して、マーケティング活動を最適化します。
クライアント管理ソフトウェアを使用する利点
クライアント管理ソフトウェアを使用すると、いくつかの利点があります。 それらのいくつかを以下に示します。
より良い顧客サービス
クライアント管理システムを使用すると、顧客サービス機能と顧客とベンダーの関係をさらに改善できます。 すべての連絡先を 1 か所で管理することにより、購入を簡単に追跡し、人口統計を特定し、顧客行動の傾向を分析できます。
関連するすべての利害関係者に対して、この情報へのアクセスを許可することもできます。
売上の増加
クライアント管理ツールは、詳細で段階的な販売プロセスを確立し、強力な販売パイプラインを構築するのに役立ちます。 さらに、すべての販売データを 1 か所で分析しながら、反復的なタスクを自動化するのにも役立ちます。
設定が完了すると、従業員はこの自動化された販売プロセスを利用して、生産性を高め、全体的な売上を増やすことができます。
生産性と効率の向上
クライアント管理ソフトウェアは、マーケティング オートメーション テクノロジーを使用して、チーム全体のドリップ キャンペーンなどの日常のプロセスとタスクを加速し、従業員が他の重要なタスクに集中できるようにします。
また、タスクが見落とされないようにします。 さらに、クライアント管理ソフトウェアは、ワークフローを改善して業務を分析できるダッシュボードを表示することもできます。
正確な売上予測
クライアント管理ソフトウェアの自動販売レポートを使用して、重要な傾向を特定し、将来の販売サイクルのパフォーマンスから何を期待できるかをよりよく理解しながら、それらの予測に合わせて目標と指標を変更できます。
合理化された社内コミュニケーション
企業と顧客の間のコミュニケーションを促進するだけでなく、クライアント管理ソフトウェアは従業員のコミュニケーションを促進します。
クライアント管理ツールを使用すると、他の従業員が潜在的な顧客とどのように話しているかを簡単に確認できるため、従業員は統一されたブランド ボイスを維持できます。
チーム メンバーは、更新情報を共有したい場合に備えて、メモやアラートを送信し、互いにタグ付けすることができます。
集中型データベース
これらのツールを使用することのもう 1 つの大きな利点は、すべての顧客情報を含む統合データベースを作成し、それを必要とする社内の誰でも簡単に利用できるようにすることです。
顧客が以前にあなたの会社と連絡を取り合ったことがあるとします。 その場合、ツールはやり取りの記録を表示するため、フォローアップが容易になり、将来のマーケティングおよび販売活動にデータを使用できます。
従業員の時間を節約するだけでなく、より優れた生産的なエクスペリエンスを顧客に提供できます。
クライアント管理ソフトウェアに求められる機能
クライアント管理ソフトウェアには、売り上げを伸ばすのに役立つさまざまな機能があります。 それらのいくつかを以下に示します。
カスタマイズ
ビジネスはそれぞれ異なるため、最適なクライアント管理ソフトウェアは、ビジネス固有の要件を満たす必要があります。 クライアント管理ソフトウェアでは、ソフトウェアの機能を選択し、要件に従ってカスタマイズできる必要があります。
いくつかの例として、新しい連絡先フィールドの追加、フィルターの追加、ダッシュボードに表示するデータの選択などがあります。
使いやすさ
クライアント管理ソフトウェア システムは、チームの全員が簡単にアクセスできる必要があります。 さらに、データ ダッシュボードは、すべての関係者が簡単に理解できる必要があります。
ワークフローの自動化
優れたクライアント管理ソフトウェアを使用すると、タスクを自動化してチームの時間と労力を節約できます。 その結果、生産性の向上につながります。
活動追跡とタスク管理
優れたクライアント管理ソフトウェアは、チーム メンバーとクライアントの活動の現在の状態を追跡および監視します。 タスクを簡単に割り当てて、時間通りに作業を完了させることができます。 これは、障害を防止または予測するのに役立ちます。
分析およびレポート機能
クライアント管理ソフトウェアは、会社のチーム メンバー、クライアント、およびビジネス セールス サイクルに関連する指標を簡単に表示する方法を提供する必要があります。
物事が順調に進んでいるかどうかを評価するのに役立ちます。 このツールには、特定のユース ケースに基づいてカスタム レポートを生成するための優れたレポート ツールも必要です。
統合
クライアント管理ツールは、既存の生産性およびタスク管理ツールと統合できる必要があります。 通常、優れたクライアント管理ツールは、Google ドライブなどのアプリや、請求および請求書管理ツールとのシームレスな統合を提供します。
コミュニケーションチャンネル
ツールは、クライアントや他のチーム メンバーとのアクセス可能なコミュニケーションを可能にする必要があります。 もう 1 つの重要な機能は、ソーシャル メディアなどのさまざまなチャネルを介して、パーソナライズされたメッセージを直接送信することです。
クライアント管理ソフトウェアの使用例
クライアント管理ソフトウェアにはいくつかの使用例があります。 オムニチャネルの顧客体験を構築するのに役立つだけでなく、従業員が反復的なタスクを自動化するのにも役立ちます。 さらに、リードの優先順位付けを有効にして、大規模なセールス アウトリーチを実施することもできます。
販売プロセスを最初から最後まで管理することとは別に、販売チームはこれらのツールを使用して顧客の行動を分析し、競合他社の分析を実行して、十分な情報に基づいた決定を下すことができます。
解約率は販売および顧客管理の大きな問題であるため、これらのツールを使用して同じことを追跡することもできます. このデータを入手したら、積極的に是正措置を講じて、失われた顧客を取り戻すことができます。
次に、いくつかの主要なクライアント管理ソフトウェア ツールについて説明します。
月曜日.com
Monday.com は、中小企業に最適な人気のあるクライアント管理ソフトウェアです。 アプリケーションは 100% クラウドベースであり、すべての主要なデバイス (iOS、Android、および Windows) で利用できます。
クライアント管理ツールを使用すると、一元化された場所にあるすべての顧客に関する情報を含むダッシュボードを作成できます。 最良の部分は、すべてが完全にカスタマイズ可能であることです。
プロジェクトのステータスを更新し、レポートを作成し、見込み顧客や新規顧客とのフォローアップをスケジュールできます。
いくつかの一般的な機能には、Monday.com が含まれます。
- プロジェクトのロードマップで協力するためのクライアント ボード
- 簡単なファイル共有とメッセージング
- 参照用にメモを添付し、クライアントをあるパイプラインから別のパイプラインに移動します。
フレッシュセール
Freshworks の Freshsales クライアント管理ソフトウェア ツールは、SMB や企業に最適です。 顧客の 360 度の概要を提供し、ソーシャル メディア プロファイルや、Web サイト、やり取り、予定などの他のタッチポイントにアクセスできるようにします。
このプラットフォームを使用すると、フォローアップ プロセスに優先順位を付け、ドラッグ アンド ドロップ パイプライン ビルダーを介して重要な指標を使用して視覚的なセールス パイプラインを作成できます。
見込み客に電話して、アウトバウンド プロセスに関する詳細なレポートを作成することもできます。
キープ
Keap は、クライアント管理、メール マーケティング、予約などのプロセスを備えたプラットフォームです。 あらゆるタイプのビジネスに適しており、請求書、見積書、支払いを簡単に作成できます。 Gmail や Outlook などのメール サービスと統合しながら、フォローアップ プロセスを自動化することもできます。
さらに、ビジネスのランディング ページを作成しながら、すべての顧客とのやり取りとトランザクションのデジタル記録を保持できます。
ビジネス オーナーは、見込み客の情報を 1 か所に保存でき、マーケティング オートメーション キャンペーンをゼロから作成することもできます。
パイプドライブ
これは、人気のある販売クライアント管理およびパイプライン管理ツールです。 Pipedrive は、フリーランサーや中小企業に最適です。 iOS および Android デバイスで利用できます。 ワークフローの自動化により、定期的なプロセスを自動化できます。
Pipedrive は、連絡先と組織の無制限のデータベースを構築し、連絡先とカレンダーを Google および Microsoft と同期するのに役立つ連絡先管理サービスを提供します。
このプラットフォームを使用すると、Web から直接電話をかけ、アウトリーチ活動に関連する追跡と洞察を迅速に得ることができます。
セールスフォース
顧客管理および顧客関係管理ツールのリーダーである Salesforce は、顧客情報を追跡し、セールス コミュニケーションをパーソナライズするためのクラウドベースのアプリケーションです。 AI、データ キャプチャ テクノロジ、およびプロセスの自動化を使用して、生産性を簡単に加速し、顧客に電話をかけることができます。
さらに、このソフトウェアのノーコード機能と簡単なコラボレーションを使用してアプリを構築することもできます。
詳細なレポートを生成して、機能しているものと機能していないものを詳しく把握することもできます。
盆栽
Bonsai は、中小企業やフリーランサーに最適なもう 1 つの人気のあるクライアント管理ツールです。 クロスプラットフォーム アプリを備えた Bonsai は、クライアントおよびプロジェクト管理の理想的な候補です。
このソフトウェアは、連絡先を追跡するのに理想的であり、新しい見込み客や既存のクライアントに関する情報を追加できます. ユーザーは、一元化されたダッシュボードを介して特定のプロジェクトで共同作業し、タイムシート、タスク、支払いを追加できます。
クライアントや連絡先にメモやタグを追加して、それらとのやり取りを追跡することもできます。
ServiceDesk Plus MSP
ManageEngine による ServiceDesk Plus MSP は、企業が顧客サポート業務を合理化し、顧客満足度を向上させることを可能にする顧客管理ツールです。 このツールは、企業が顧客とのやり取りを管理し、問題を追跡し、顧客からのフィードバックを分析できるようにする多くの機能を提供します。
ServiceDesk Plus MSP の重要な機能の 1 つは、企業が顧客の問題やサポート要求を簡単に追跡できるチケット管理システムです。 このシステムにより、サポート チームは協力して顧客の問題を迅速かつ効率的に解決できます。
ServiceDesk Plus MSP のもう 1 つの重要な機能は、分析機能です。 企業はこのツールを使用して、顧客のフィードバックを分析し、顧客の行動に関する洞察を得て、製品やサービスを改善し、データ主導の意思決定を行うことができます。
ServiceDesk Plus MSP には、企業が顧客満足度や応答時間などの主要な指標を追跡できるようにする包括的なレポート システムも含まれています。 このデータは、カスタマー サポート業務を最適化し、カスタマー エクスペリエンスを向上させるために使用できます。
アプティーボ
Apptivo は、中小企業向けのクラウドベースのクライアント管理ソフトウェア ツールです。 連絡先管理、リード管理、商談管理、マーケティング自動化など、さまざまな機能を提供します。
Apptivo を使用すると、企業は顧客とのやり取りをすべて 1 か所で管理できるため、より優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できます。 このツールはコラボレーション機能も提供するため、チームはより効果的に連携し、顧客の応答時間を短縮できます。
Apptivo のもう 1 つの重要な機能は、そのレポート機能と分析機能です。これにより、企業は顧客獲得、コンバージョン率、顧客満足度などの主要な指標を追跡できます。 このデータは、十分な情報に基づいた意思決定を行い、顧客とのやり取りを最適化するために使用できます。
結論
適切なクライアント管理ソフトウェアを選択すると、クライアントとの関係をより効果的に管理できます。 販売プロセス全体を合理化するツールを使用すると、クライアントを維持し、長期的なビジネスを行う可能性がはるかに高くなります.
要件と予算に基づいて決定を下す必要があります。 この記事が正しい方向への一歩を踏み出すのに役立つことを願っています.
無料のクライアント管理ソフトウェアを探しているか、有料のより高度なソフトウェアを探しているかにかかわらず、上記の指針を考慮してください。
また、ビジネスの成長に最適なクラウド CRM ソリューションを検討することもできます。
